Пример заполнения 3 ндфл в 2022 году на возврат за квартиру

Примеры заполнения 3-НДФЛ при возврате за квартиру

Декларация в формате 3-НДФЛ дает отличную возможность продемонстрировать работникам Федеральной налоговой службы не только уровень собственных официальных доходов, но и предъявить право на получение официального налогового вычета, предназначенного для приобретения жилых помещений. Сюда же входят не только квартиры, но и земельные участки, а также прочие недостроенные объекты для дальнейшего преобразования.

Оформление в этом случае должно быть проведено не косвенно, а через директора предприятия. Заполнять декларацию покупатель недвижимости должен самостоятельно, а данные для внесения в документ должны быть взяты из декларации 2-НДФЛ. При заявлении о возврате налога в зарплатной форме декларацию 2-НДФЛ можно запросить у начальника.

Инструкция по заполнению 3-НДФЛ при покупке квартиры в 2022 году для получения вычета и возврата налога образец

• Корректировочный номер (значение 0).
• Значение налогового периода (указывается 34 – для календарного года).
• Обозначение отчетного года (указывается 2022).
• Код фискального органа.
• Сведения о гражданине-заявителе.
• Сведения паспорта.
• Подтверждение резидентского статуса.
• Прочие стандартные данные.

• справка ИНН (предъявляются оригинал документа и его копия);
• паспорт физлица (предъявляются оригинал документа и его копия);
• платежная документация, удостоверяющая факт оплаты физлицом квартиры (это могут быть денежные расписки, финансовые чеки, банковские квитанции, другие бумаги);
• документ, подтверждающий факт покупки квартиры и однозначно свидетельствующий об участии физлица-покупателя в сделке приобретения соответствующей жилплощади (к примеру, договор купли-продажи с передаточным актом);
• документация, официально удостоверяющая наличие у гражданина-заявителя законного права на купленную жилплощадь (к примеру, реестровая выписка, свидетельство собственности);
• справка, оформленная по форме 2-НДФЛ (она составляется и выдается работодателем физлица, свидетельствует о том, что с доходов гражданина-заявителя в году приобретения жилья фактически уплачивался тринадцатипроцентный НДФЛ);
• заявление нужного содержания (применяется свободная форма составления, запрашивается предоставление имущественного налогового вычета и, соответственно, возврат уплаченного НДФЛ).

Пример заполнения 3 ндфл за 2022 год при возврате за покупку квартиры

В общей сложности вернуть можно 260 тысяч рублей (пп. 2 п. 1 ст. 220 НК). Использование такого права работающим гражданином допускается только один раз за всю жизнь. При этом важно учесть, если вся, причитающаяся сумма не возвращена с одного жилого объекта, то остаток переносится на другой.

Если по документам и декларации у налоговиков не возникнет замечаний и вопросов, то право на вычет будет одобрено. С вычетов налогоплательщик сможет вернуть себе 13%: до 260 000 рублей по расходам на покупку квартиры (сумма вычета 2 000 000 рублей) и до 390 000 рублей по ипотечным процентам (сумма вычета 3 000 000 рублей).

Заявление на возврат НДФЛ

• Наименование (код) налогового органа, в который подается документ.
• Основание получение льготы.
• Данные о заявителе вычета (ФИО, ИНН, паспортные данные, место регистрации).
• Данные о расчетном счете и банке его открывшем.
• Дата и подпись.

Обратите внимание, что если в декларацию было внесено больше одного источника доходов, и вычет заявляется по доходам, полученным со всех мест работы, то заявлений должно быть столько же, сколько в 3-НДФЛ было указано работодателей. Количество заявлений на возврат НДФЛ всегда должно быть равно количеству разделов 1 декларации 3-НДФЛ.

Образец и пример заполнения декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет при покупке квартиры

• в строке 001 опять же указываете основную ставку;
• строка 002 — выберите «иное»;
• графа 010 — сумма всех облагаемых доходов, перепишите ее из графы 070 предыдущего листа;
• продублируйте сумму в графу 030;
• графа 040 — ваш вычет из Приложения 7;
• графа 080 — перепишите сумму из графы 080 предыдущего листа;
• продублируйте сумму в строку 160 — это и есть сумма налога, подлежащая возврату из бюджета по 3-НДФЛ за квартиру;

• здесь также заполняются ИНН и фамилия с инициалами;
• графа 010 — пишите 13%, т. к. только по доходам с этой ставкой возвращается НДФЛ;
• графа 020 — кодом зарплаты является «07»;
• нужно переписать реквизиты вашего работодателя из справки 2-НДФЛ — ИНН, КПП, ОКТМО и название;
• из справки же перепишите сумму доходов по итогу в графу 070;
• в графу 080 запишите итог удержанного НДФЛ;
• если иных источников доходов у вас не было, то в листе больше ничего не заполняется; если же были другие доходы, например, от продажи имущества, то и их нужно вписать;

Заполнение 3-НДФЛ при возврате за квартиру в 2022 году: примеры

Лист Д1. В этой части отражается информация о приобретенной квартире и расчеты возможных вычетов, в том числе и при покупке квартиры в ипотеку. Декларация 3-НДФЛ в этом случае отражает не только сумму фактических расходов на покупку квартиры (строка 120), но и уплаченные проценты по ипотечному кредиту (строка 130).

Этот пример для случая, когда квартира, дом или другая недвижимость была получена в собственность до 1 января 2022 года. Если квартира была куплена или получена в собственность после 1 января 2022 года, то следует использовать другой пример заполнения декларации 3-НДФЛ.

Пример заполнения 3 ндфл за квартиру за 2022 год

• своего лечения;
• лечения жены (мужа), своих несовершеннолетних детей и родителей;
• медикаментов, назначенных врачом и купленных плательщиком НДФЛ для себя, своих детей в возрасте до 18 лет, родителей, жены (мужа);
• взносов на добровольное страхование себя, жены (мужа), родителей, несовершеннолетних детей.

• строительство частного дома, коттеджа;
• покупку жилой недвижимости или земельного участка под ИЖС;
• уплату процентов по кредиту, взятому для приобретения жилья;
• погашение кредитных процентов при рефинансировании целевых займов, взятых на покупку жилья, земли для его возведения.

Образец 3-НДФЛ за 2022 год для получения вычета за покупку квартиры

Сумма дохода Воронова в 2022 году — 1 480 000 руб., из которых НДФЛ, уплаченный в бюджет, составил 192 400 руб. Так как ранее Воронов налоговый вычет при покупке недвижимости не получал, он вправе заявить данную льготу в 2022 году.

Максимальная сумма вычета, которую Воронов сможет получить, составит 2 000 000 рублей, т.е. сумма возвращенного налога — 260 000 руб. Так как уплаченная за 2022 год сумма НДФЛ не позволяет Воронову получить всю сумму вычета сразу, остаток льготы он сможет заявить в последующих периодах – 2022, 2022 гг. и т.д.

Заполнение 3 НДФЛ при возврате налога на квартиру

Чтоб рассчитать сумму, положенную для возврата в 2022 году, следует взять 13% от той суммы, которая была потрачена из личных средств гражданина на покупку недвижимости. Имеется ввиду наличная или электронная оплата, ипотечные средства. Максимальная сумма, от которой можно взять вычет, составляет два миллиона.

• Декларацию 3-НДФЛ;
• Паспорт и его копии;
• Документ о доходах за прошедший налоговый период – документ можно получить на месте работы, если за год менялось место работы, справка нужна из обоих мест трудоустройства;
• Заявление о том, что гражданин претендует на возвращение налогов, в заявлении указать личные банковские реквизиты, по которым вернутся деньги;
• Ксерокопии квитанций об оплате квартиры, копии расписок и платежных поручений;
• Акт приема-передачи, если нет договора о покупке и продаже;
• Свидетельство о том, что право владения государственно зарегистрировано.

Заполнение 3 ндфл 2022 возврат налога на квартиру второй год

• Налоговые резиденты, которые получили доход в других государствах. К налоговым резидентам относят тех граждан, кто фактически живет на территории России минимум 183 дня в году.
• Граждане, получившие доход от продажи имущества: машины, квартиры, земельного участка и т.д.
• Лица, получившие доход по договорам подряда, договору гражданско-правового характера или от сдачи квартиры в аренду.
• Везунчики, выигравшие в лотерею, в игровых автоматах или тотализаторах, тоже должны уплатить налог со своего выигрыша.
• При необходимости получить налоговый вычет: при покупке квартиры, за лечение, лекарства, учебу и так далее.

Бланк декларации 3-НДФЛ в 2022 году Образец заполнения формы 3-НДФЛ при покупке квартиры для получение имущественного вычета: Пошаговое заполнение Заполнение декларации 3-НДФЛ для возврата средств, израсходованных на покупку жилья удобно изучить на конкретном примере. Условия: Афонина Нина Николаевна в 2022 году купила квартиру за 2,6 миллионов рублей, не используя ипотеку и государственную помощь. За этот год она получила доход от работодателя в размере 510 000 рублей.

Новая декларация на возмещение НДФЛ при покупке квартиры

Остаток вычета надо будет отразить в повторной декларации в 2022 году в сумме 201 100 руб. (сумма неиспользованной льготы 1 020 000 минус сумма вычета, примененного по итогам 2022 года — 818 900). На руки в 2022 году будет отдано 26 143 руб.

Титульная страница. На ней приводятся данные о самом налогоплательщике, о подразделении ФНС, в который подается отчет и заявка на возмещение. Обязательно надо указать отчетный период, за который представляются сведения о полученных доходах и уплаченном налоге, о произведенных расходах.

Пример заполнения 3 ндфл при возврате за покупку квартиры 2022

Самим оформить декларацию по форме 3-НДФЛ при приобретении квартиры несложно. Особенно если скачать предназначенную специально для этого программу с сайта ФНС России. К тому же и денег можно сэкономить, ведь стоимость заполнения декларации 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России от 24.12.2022 N ММВ-7-11/671@ ) сторонними лицами может быть немаленькой.

Введите сумму дохода, полученного от продажи имущества, выберите код вычета:
— при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «901»(1 000 000 рублей) или «903»
(в сумме документально подтвержденных расходов);
— при продаже доли квартиры- «904»(сумма, равная 1 000 000 рублей / долю) или «903» (в сумме документально подтвержденных расходов);
— при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства -«906»(250 000 рублей) или
«903» (в сумме документально подтвержденных расходов). Введите сумму вычета.

Возврат НДФЛ за покупку квартиры: налоговый вычет в 2022 году

К примеру, работающий пенсионер купил квартирный объект за 2 млн. рублей в 2022 году. Как видим, размер ИНВ составляет 390000 рублей. Пусть в период с 2022 и по настоящее время пенсионер платил каждый месяц в бюджет 5000 рублей подоходного налога. Понятное дело, что за 2022 год пенсионер заплатил только 60000 рублей подоходного налога. И вот тут он может воспользоваться законодательной возможностью – то есть сразу вернуть себе 240000 рублей (за 2022 год и 3 предшествующих ему – 2022, 2022, 2022). Остаток (150000 рублей) будет перенесен на 2022, 2022 год и так далее, пока ИНВ полностью налоговики не выплатят.

• стоимость отделочных материалов – краски, обоев, линолеума (например, если была приобретена квартира в новостройке без отделки);
• стоимость услуг подрядчиков, привлекаемых для осуществления отделки;
• стоимость услуг разработчиков проектной и сметной документации.

Пример заполнения 3 ндфл при возврате за покупку квартиры 2022

Васильев Николай Антонович в 2022 году приобрел за счет накопленных средств квартиру за 2 750 000 руб. В справке 2-НДФЛ, полученной от его работодателя, указан облагаемый НДФЛ (13%) доход за 2022 год в сумме 484 000 руб. (НДФЛ удержанный работодателем — 57 720 руб.).

Если в течение одного налогового периода доходов физлица было недостаточно для применения вычета в полном объеме, оставшаяся его часть переходит на следующий год (п. 9 ст. 220 НК РФ). Для этого в следующем году подается повторная декларация 3-НДФЛ при покупке квартиры, в которой, помимо указанных выше данных, будет содержаться информация о сумме уже предоставленного в прошлом году вычета (строки 140 и 150) и о перешедшем его остатке (строки 160 и 170).

Пример заполнения 3 ндфл при возврате за покупку квартиры 2022

Код ОКТМО работодателя (вашего налогового агента) можно увидеть в справке о доходах 2-НДФЛ, которую необходимо получить по месту работы. руб., а размер прибыли меньше затрат, то сумму будет рассчитано как произведение суммы прибыли на 13%. Вот используемые формулы: Какие разделы заполнять Для заполнения декларации используются только: Для того чтобы заполнить декларацию на компьютере, необходимо вначале установить на ПК такие программы, как Acrobat Reader (если декларация в формате *pdf) и Microsoft Excel (если декларация в формате *xlc).Размер затрат и прибыли больше лимита налоговой базы? Декларацию 3-НДФЛ в формате *pdf можно скачать на сайте ФНС РФ.Более адаптированную и простую для заполнения форму в формате *xlc можно скачать на нашем сайте.

А также — чека или квитанции, подтверждающих факт оплаты.В связи с тем, что — выходной день в связи с переносом с субботы , – Праздник Весны и Труда, а – также выходной день вследствие переноса выходного с воскресенья (ст.112 ТК РФ, Постановление Правительства от № 1250), сдать декларацию 3-НДФЛ за 2022 год можно и .В данном разделе Вы можете бесплатно скачать примеры заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры/дома.Все образцы заполнения доступны для скачивания в формате Для их открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.Суммы прописываются с указанием копеек, кроме суммы НДФЛ, которая округляется до полных рублей — если в сумме менее 50 копеек, то они отбрасываются, начиная с 50 копеек и выше — округляются до полного рубля.